商業智能儀表盤以可視化的界面為企業高管、經理和工人展示KPI和其他數據。好的BI儀表盤設計首先要考慮用戶體驗，以及用戶的數據需求和企業的整體目標。這不僅僅是展示數字，還要想好要吸引什么注意力，以及如何有效地吸引注意力。

"分析只有在推動行動的情況下才是強大的，"IT和商業咨詢公司West Monroe Partners的技術實踐總監Penny Wand說。BI儀表盤可以幫助實現這一點，"由于企業需要提高數據資產的價值，再加上大多數人都是視覺學習者，所以越來越受歡迎，"Wand說。

她補充說，精心設計的儀表盤，加上信息豐富的數據可視化，還可以增加業務用戶對數據的好奇心，并在組織中更廣泛地傳播數據知識。以下是設計有效的儀表盤并將其作為商業智能計劃的一部分進行部署的八項原則和最佳實踐，以提供收入、產品銷售、訂單、利潤和其他業務指標的視圖。

1. 盡早并經常測試儀表盤設計

好的 BI 儀表盤設計需要探索哪種數據表示方式對用戶最有意義。僅僅因為某些東西看起來很好，或者對熟練的商業智能分析師來說很有意義，并不意味著它對業務里的人有用。Wand說，她看到許多公司的BI團隊花了太多的時間專注于完美的設計，然后才與目標用戶進行測試。

她建議，一個好的做法是使用儀表盤創建過程來為最終設計提供信息。這涉及到與最終用戶在一個可視化數據探索和設計迭代的周期中合作，以了解是什么讓他們有動力使用儀表盤。

2. 為儀表盤用戶提供背景和指導

許多儀表盤沒有為用戶提供足夠的背景或方向。因此，人們并不清楚所展示的信息與他們的工作相關，他們可能會將儀表盤視為多余的而不是有用的工具。

"儀表盤既是用戶的痛處，也是你能提供的最重要的功能，"云管理平臺廠商CloudCheckr的高級產品總監Travis Rehl說。BI團隊需要為特定用戶類型制作儀表盤，Rehl說。他指出，這樣做 "大大增加了儀表盤的實用性，并使其成為個人的首選登陸頁面"。

Rehl表示，考慮如何幫助用戶開始搜索數據或獲取特定業務問題的信息，而不是試圖讓儀表盤成為他們數據分析需求的全部和最終目的。

3. 去除儀表盤中的數據雜物

不要在儀表盤中包含過多的數據。Rehl警告說，提供過多的KPI和其他指標會使分析過程復雜化，往往會導致用戶對儀表盤產生疲勞。"如果你的目標受眾是一位關心特定KPI的高管，那么只顯示該KPI所特有的相關數據。"

Rehl與他在CloudCheckr的團隊合作，在向其平臺內置的儀表盤添加內容時保持克制。他說，他們可以有幾百種方式向用戶展示相關但不一定是重要的數據。"關鍵是要了解我們的客戶需要如何使用這些數據，并在設計上預測他們的需求。"

開源數據基礎設施平臺提供商Aiven的產品管理總監Soumya Bijjal也提出了類似的觀點。"通過設計儀表盤來了解每個用戶，只呈現必要的信息，企業將從數據中獲得更多的信息。"

4. 通過用戶體驗來思考

Bijjal說，儀表盤設計者有時會將所有數據視為平等的數據，但展示和分析能力的差異會對如何操作和使用儀表盤中的數據產生巨大影響，她補充道。

"優秀的儀表盤是個性化和可定制的，允許不同的團隊為自己的目的制作不同的版本，"她說。這有助于解決一個共同的挑戰。儀表盤通常有多個受眾，很難在一刀切的設計中為他們所有人提供價值。

5. 將商業智能儀表盤與業務流程聯系起來

儀表盤一般被認為是信息性的。不過現在，企業也可以將其作為運營系統和流程中的分析界面。

"企業正在超越傳統的BI，將我們所說的數據體驗注入到日常工具和工作流程中，利用豐富的可用數據來縮小發現洞察力和采取行動之間的差距，"谷歌Looker數據平臺部門的產品營銷負責人Pedro Arellano說。

例如，營銷部門正在使用策劃的數據集和儀表盤，根據廣告的表現自動調整在線廣告投放的出價，Arellano說。他建議說，為這種用途設計BI儀表板需要考慮如何簡化數據的組織方式，并將其呈現給參與支持的業務流程的不同用戶。

6. 建立儀表盤開發生命周期

Wand表示，好的BI儀表盤設計是一個反復的過程，可以通過完善和改進來獲得最佳效果。她建議企業考慮創建一個類似于軟件開發生命周期的方法論來設計儀表盤，其步驟如下：

• 識別用戶需求，挖掘跨職能的專業知識，以確定儀表盤的潛在價值和所需數據的可用性。
• 在幾天內，評估數據質量，并合作創建一個儀表盤設計，并驗證其分析和視覺效果。
• 利用用戶的初步反饋來確定儀表盤是否增加了預期的價值，或者是否可以修改以達到預期的價值。如果沒有，就放棄它，重新考慮計劃。
• 與不同的參與者合作，對可能影響創建儀表盤、提供正確的數據或有效使用儀表盤的能力的因素進行高層分析。找出差距和盡量減少問題的方法。
• 將審查中的見解帶回到第一步，并重復這個循環，同時也將其傳達給團隊中更廣泛的群體。

7. 利用儀表盤設計流程實現數據標準化

不同的部門，甚至一個部門內的個人，有時對同一數據有不同的思考和定義方式。這不僅對如何使用數據來驅動業務決策有影響，而且作為將信息反饋到儀表盤的BI流程的一部分，需要什么來確保良好的數據治理。

Wand建議BI團隊在設計儀表盤時，要尋找發現數據定義和業務指標的差異。她說，這可以引發對話，以促進對數據關系以及數據質量和一致性問題的更好的跨職能理解。它還可以幫助啟動或改進旨在創建內部數據標準和政策的數據治理工作。

8. 培訓終端用戶如何使用儀表盤

不要以為BI儀表盤對業務用戶來說是不言自明的，而且不需要對如何使用它們進行培訓。一個成功的儀表盤設計項目 "需要致力于解決技術部署中的人性化問題，"Wand說。

她說，你應該首先確定能夠發現問題并幫助其他人從新的或更新的儀表板中獲得最大利益的實力用戶。同樣重要的是制定一個培訓和溝通計劃，并確保有一個用戶反饋機制。此外，Wand建議在擴大儀表盤部署規模之前，先與一小部分用戶啟動一個試點項目。

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