在 Tableau 2020.2 中，我們引入了指標(biāo)功能來幫助您在同一個(gè)地方以一致的格式跟蹤最重要的 KPI 。本文將分享一些從現(xiàn)有儀表盤和新儀表盤創(chuàng)建指標(biāo)的技巧，趕快學(xué)起來吧~

技巧 1：在創(chuàng)建之前自定義指標(biāo)

指標(biāo)是由某個(gè)時(shí)間范圍內(nèi)的某個(gè)可量化度量來定義的。Viz 上的所有篩選器和交互都可包含在指標(biāo)的定義內(nèi)，因此請(qǐng)確保根據(jù)您的需要來應(yīng)用它們。

技巧 2：指標(biāo)定義保持一致，并始終添加描述

標(biāo)題和描述使指標(biāo)更易于解釋和信任，尤其是與他人共享時(shí)。描述為 Web 和移動(dòng)設(shè)備上的終端用戶提供了有用的上下文信息，并且可用于解釋有關(guān)指標(biāo)或數(shù)據(jù)源的其他信息，例如您在上文第一個(gè)技巧中應(yīng)用的篩選器。

技巧 3：將相似的指標(biāo)放在同一項(xiàng)目或收藏夾中

項(xiàng)目是一個(gè)跳轉(zhuǎn)的界面，里面包含了 KPI 的摘要。有點(diǎn)像是特定主題指標(biāo)的儀表板。您可以使用“收藏夾”功能，例如個(gè)人儀表板。另外，如果您使用收藏夾，則可以通過在網(wǎng)絡(luò)瀏覽器中單擊并拖動(dòng)它們來對(duì)其進(jìn)行排序和組織！

技巧 4：花所有時(shí)間充分利用“調(diào)整和比較”功能

花所有時(shí)間來使指標(biāo)查看者可以瀏覽更多數(shù)據(jù)并進(jìn)行更多比較。這樣，使用 Tableau Mobile 查看指標(biāo)的任何人都可以使用指標(biāo)詳細(xì)信息視圖中的“調(diào)整并比較”選項(xiàng)來調(diào)整或縮短時(shí)間窗口。

從新的儀表盤創(chuàng)建指標(biāo)

作為 Tableau 創(chuàng)作者，您可能想知道如何創(chuàng)建一個(gè)易于使用的指標(biāo)？下面給出了一些提示。

技巧 5：創(chuàng)建一個(gè)“指標(biāo)創(chuàng)建”的儀表板或工作表

嘗試使用簡(jiǎn)單的時(shí)間序列和多維篩選器的工作表。此示例使用 Salesforce 數(shù)據(jù)，并允許指標(biāo)創(chuàng)建者按產(chǎn)品，機(jī)會(huì)類型和客戶類型快速篩選銷售數(shù)據(jù)。如果要獲得更大的靈活性，請(qǐng)嘗試使用帶有“度量名稱”篩選器和“度量值”時(shí)間序列的儀表板，或啟用帶有參數(shù)的度量之間的切換。

技巧 6：使用日期/時(shí)間自動(dòng)獲取時(shí)間序列數(shù)據(jù)

始終使用“日期部分”或”日期截?cái)唷保荒芡瑫r(shí)使用！Tableau 將自動(dòng)將日期部分歸為一個(gè)完整的日期（例如，2019 年與 1 月），但不會(huì)將日期部分和日期值（例如，2019 年與 12 / 31 / 2019年 ）混合在一起。

如果您的視圖包含非完整日期的日期部分（例如，不含年份的月份），則必須修改您的 viz 以包括完整日期。有關(guān)何時(shí)無法創(chuàng)建指標(biāo)的更多信息，請(qǐng)參閱我們的支持文檔。

技巧 7：確保數(shù)據(jù)提取處于刷新狀態(tài)或數(shù)據(jù)連接處于激活狀態(tài)

如果您使用的是實(shí)時(shí)連接，則無需擔(dān)心-指標(biāo)將在 Tableau Online 上每小時(shí)更新一次， Tableau Server 管理員可以將更新配置為更頻繁地進(jìn)行。

如果您使用的是數(shù)據(jù)提取，請(qǐng)確保它正在更新。擁有已發(fā)布數(shù)據(jù)源時(shí)，請(qǐng)單擊操作菜單（...），然后單擊“刷新數(shù)據(jù)提取...”。

選擇刷新頻率。刷新發(fā)生后，您的指標(biāo)將自動(dòng)更新！

技巧 8：嵌入您的數(shù)據(jù)源密碼

指標(biāo)需要嵌入式數(shù)據(jù)源才能自動(dòng)更新。嵌入數(shù)據(jù)源密碼的方法如下：

從桌面發(fā)布時(shí)，請(qǐng)單擊“數(shù)據(jù)源”旁邊的“編輯”。選擇“嵌入式密碼”以將密碼包含在數(shù)據(jù)源中。

擁有已發(fā)布的數(shù)據(jù)源后，請(qǐng)單擊操作菜單（...），然后單擊“編輯連接...”，然后選擇您的憑據(jù)或添加帳戶。

技巧 9：考慮只顯示完整時(shí)間段的數(shù)據(jù)

假設(shè)您要跟蹤每日銷售指標(biāo)，并且要將其與前一周的銷售額進(jìn)行比較。今天是星期一上午 10 點(diǎn)，與上周一相比，銷售額看起來很低，但是您知道這是因?yàn)榻裉熘挥胁糠謹(jǐn)?shù)據(jù)，星期一還沒結(jié)束。在這些情況下，您可能要避免涉及部分時(shí)間段的比較。您可以通過篩選儀表板或使用計(jì)算視圖（設(shè)置為 False ）來做到這一點(diǎn)。

技巧 10（高級(jí)）：嘗試?yán)鄯e總計(jì)指標(biāo)或其他表計(jì)算以跟蹤目標(biāo)

現(xiàn)在假設(shè)您想追蹤與去年同一天相比的年初至今的銷售情況。您可以通過創(chuàng)建一個(gè)指標(biāo)來比較累積總計(jì)指標(biāo)來做到這一點(diǎn)。

1. 通過計(jì)算字段（ DATETRUNC（'day'，[訂購(gòu)日期]））或在技巧6中選擇“日期截?cái)唷边x項(xiàng)，將日期維度添加到“列”中。
2. 將度量添加到行，右鍵單擊→快速表計(jì)算→累積總計(jì)
3. 將日期的維度添加到詳細(xì)級(jí)別表達(dá)式（MAX（STR（ DATETRUNC（'year'，[訂購(gòu)日期]））））。右鍵單擊并在“表計(jì)算”中取消選中“忽略”。

現(xiàn)在，您可以發(fā)布視圖并創(chuàng)建一個(gè)指標(biāo)，該指標(biāo)可以跟蹤年初至今與上一年相比的銷售額！請(qǐng)立即開始使用指標(biāo)跟蹤數(shù)據(jù)吧！

Tableau Online 和 Tableau Server 2020.2 上現(xiàn)在可以使用指標(biāo)。首先，打開儀表板或視圖，然后單擊工具欄中的“指標(biāo)”。請(qǐng)升級(jí)到 Tableau 2020.2 ，并確保已更新了 Tableau Mobile（該應(yīng)用程序適用于 iOS 和 Android ），以獲得追蹤指標(biāo)的最佳體驗(yàn)。

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